✦ Angebote & Aufträge · Dashboard · Umsatzprognose · Handwerk & KMU

Angebots- & Auftragsverwaltung Excel Vorlage
mit Dashboard – Überblick statt Bauchgefühl

Vom ersten Angebot bis zum Auftrag bleibt jeder Vorgang zentral erfasst und nachvollziehbar. Mit Dashboard und übersichtlichen Auswertungen behältst du den Überblick über Angebote, Aufträge, Mitarbeiter und Leistungsbereiche. Ideal für Handwerksbetriebe, Bauunternehmen und KMU.

  • Dashboard mit Umsatzprognose und Auftragsquote auf einen Blick
  • Auswertung nach Mitarbeiter und Leistungssegment
  • Ohne Makros und ohne Abo – direkt startklar, ohne Einrichtung
Angebote & Aufträge im Überblick Vom ersten Angebot bis zum abgeschlossenen Auftrag – alles strukturiert in einer Excel-Verwaltung.
Pipeline & Auswertung Angebote, Aufträge und Entwicklungen jederzeit übersichtlich im Blick behalten.
Mehr Kontrolle im Tagesgeschäft Status, Verantwortlichkeiten und offene Vorgänge schneller erkennen.
Direkt startklar, ohne Einrichtung Öffnen und sofort mit dem Eintragen deiner Angebote und Aufträge beginnen – kein Server, kein Onboarding.
Kommt dir das bekannt vor?

Angebote und Aufträge laufen nebenbei mit – bis der Überblick fehlt.

Dann lässt sich der Umsatz der nächsten Monate kaum noch verlässlich einschätzen.

Offene Angebote und tatsächlicher Auftragseingang driften auseinander
Niemand kann auf Anhieb sagen, welcher Umsatz in den nächsten Monaten realistisch zu erwarten ist.
Der Status einzelner Vorgänge steckt verstreut in E-Mails, Notizen und Einzeldateien
Auf Nachfrage vom Kunden oder Mitarbeiter kostet die Suche nach dem aktuellen Stand wertvolle Zeit.
Ohne Auswertung nach Mitarbeiter oder Leistungssegment bleibt unklar, wo der Umsatz tatsächlich entsteht
Preise, Schwerpunkte und Kapazitäten werden dadurch eher nach Gefühl als nach Zahlen entschieden.

Die Angebots- & Auftragsverwaltung in der Praxis

So sieht deine fertige Angebots- und Auftragsverwaltung Excel Vorlage aus – bereit zum Download und sofort einsatzbereit für die laufende Steuerung deiner Vorgänge.

Was du bekommst

Angebots- und Auftragsverwaltung Excel – mit Beispieldaten zum direkten Verständnis

Strukturierte Excel-Vorlage für Baunebengewerbe, Bauunternehmen, Handwerksbetriebe, Dienstleister und projektorientierte KMU – übersichtlich, flexibel und ohne laufende Kosten.

  • Angebote und Aufträge zentral verwalten Alle wichtigen Vorgänge übersichtlich erfassen und den aktuellen Bearbeitungsstand jederzeit nachvollziehen.
  • Übersichtliche Auswertung Ein integriertes Dashboard unterstützt dich dabei, deine aktuelle Situation schneller einzuschätzen.
  • Vom Angebot bis zum Auftrag Zusammenhängende Vorgänge bleiben strukturiert dokumentiert – ohne doppelte Ablage.
  • Status & Fortschritt im Blick Klare Kennzeichnung hilft dir, offene Vorgänge schneller zu erkennen und zu bearbeiten.
  • Flexibel anpassbar Eigene Bereiche, Mitarbeiter oder betriebliche Abläufe können bei Bedarf ergänzt werden.
  • Kein Abo & keine Makros Einmal kaufen, dauerhaft nutzen – VBA-frei und mit aktuellen Excel-Versionen verwendbar.
So arbeitest du mit der Vorlage

Angebote und Aufträge Schritt für Schritt organisieren

Wichtig: Die XEVARIA Vorlage ist eine strukturierte Excel-Lösung zur Verwaltung von Angeboten und Aufträgen – kein Ersatz für ein CRM- oder ERP-System.

Vom ersten Angebot bis zur Auswertung unterstützt dich die Vorlage dabei, deine Abläufe übersichtlich zu halten:

1

Angebot erfassen

Neue Angebote werden zentral dokumentiert – mit den Informationen, die du für deine tägliche Arbeit benötigst.

2

Status aktuell halten

Der Bearbeitungsstand bleibt nachvollziehbar, damit offene Vorgänge nicht aus dem Blick geraten.

3

Aufträge weiterführen

Wird aus einem Angebot ein Auftrag, bleibt der Zusammenhang erhalten und die Dokumentation bleibt übersichtlich.

4

Entwicklung auswerten

Die integrierten Übersichten helfen dir, Entwicklungen schneller zu erkennen und Entscheidungen besser vorzubereiten.

5

An Betrieb anpassen

Eigene Abläufe, Teams oder zusätzliche Anforderungen können bei Bedarf ergänzt und angepasst werden.

Für die Praxis entwickelt: Die Vorlage verbindet eine klare Struktur mit flexiblen Anpassungsmöglichkeiten und lässt sich an unterschiedliche Betriebsabläufe, Teams und Anforderungen anpassen.
Karin, Gründerin von XEVARIA
Karin – Gründerin XEVARIA
25+ Jahre Betriebsbüro · Baunebengewerbe
Warum XEVARIA

Entwickelt von jemandem,
der das Handwerk kennt

Ich habe diese Vorlage entwickelt, weil ich aus der Praxis im Betriebsbüro weiß, wie schnell der Überblick über offene Angebote und laufende Aufträge verloren geht – besonders wenn viele Vorgänge parallel laufen.

Jede Tabelle basiert auf praktischer Erfahrung und ist darauf ausgelegt, den Arbeitsalltag einfacher zu machen. Weniger Zeit für Verwaltung, mehr Zeit für das eigentliche Geschäft.

Was ist eine Angebots- und Auftragsverwaltung?

Eine Angebots- und Auftragsverwaltung hilft Betrieben dabei, ihre Geschäftsvorgänge strukturiert zu erfassen und jederzeit den aktuellen Stand zu kennen. Angebote, Kunden, Projekte, Status, Auftragswerte und wichtige Kennzahlen werden zentral verwaltet und automatisch ausgewertet. So entsteht eine klare Übersicht über offene Angebote, laufende Aufträge und die erwartete Entwicklung – direkt in Excel und ohne zusätzliche Software.

Kurz gesagt: Die XEVARIA Vorlage ist eine praxiserprobte Lösung für Handwerksbetriebe, Bauunternehmen und kleine Unternehmen, die Angebote und Aufträge übersichtlich organisieren, schneller auswerten und ihren Verwaltungsaufwand reduzieren möchten.

Für wen ist die Vorlage?

Bauunternehmen & Baubetriebe

Angebote für Neubau, Sanierung und Großprojekte lückenlos verfolgen – von der Kalkulation bis zur Rechnung.

Elektriker & Installateure

Angebote, Notdienst- und Serviceaufträge sauber trennen und den Status jedes Vorgangs sofort erkennen.

Maler, Tischler, Dachdecker & Metallbauer

Angebote und Aufträge nach Leistungssegment auswerten – sehen, welche Leistungen den meisten Umsatz bringen.

Betriebe mit mehreren Mitarbeitern

Auftragsvolumen je Mitarbeiter auswerten und Verantwortlichkeiten für jeden Vorgang klar zuordnen.

Administrative Entscheider & Betriebsbüro

Verlässliche Umsatzprognose und Kennzahlen als Basis für Planung, Preisgestaltung und Kapazitätsentscheidungen.

KMU & projektorientierte Dienstleister

Angebots- und Auftragsverwaltung für kleine Unternehmen – ohne teure CRM-Software, ohne Cloud.

… und alle weiteren Handwerksbetriebe, Kleinunternehmen und Gewerbebetriebe im Baunebengewerbe, die Angebote und Aufträge strukturiert steuern möchten – vom Einzelunternehmer bis zum kleinen Team in DE, AT, CH und LI.

Eine Vorlage – vier Länder

Jede Version ist auf die jeweiligen Bezeichnungen abgestimmt. Den Steuersatz trägst du selbst ein – passend zu deinem Land.

Flagge Deutschland
Deutschland
Bezeichnung: Auftragsverwaltung
Steuersatz: frei eintragbar
z. B. 19 % USt.
Flagge Österreich
Österreich
Bezeichnung: Auftragsverwaltung
Steuersatz: frei eintragbar
z. B. 20 % USt.
Flagge Schweiz
Schweiz
Bezeichnung: Auftragsverwaltung
Steuersatz: frei eintragbar
z. B. 8,1 % MWST
Flagge Liechtenstein
Liechtenstein
Bezeichnung: Auftragsverwaltung
Steuersatz: frei eintragbar
z. B. 8,1 % MWST
Hinweis zum Steuersatz: Der Steuersatz ist in allen Versionen frei wählbar – z. B. 19 % USt. in Deutschland, 20 % USt. in Österreich, 8,1 % MWST in der Schweiz und Liechtenstein.
Häufige Fragen

Angebots- und Auftragsverwaltung Excel Vorlage – Fragen & Antworten

Eine Angebots- und Auftragsverwaltung hilft Unternehmen dabei, Angebote, Aufträge, Projekte und wichtige Kundendaten strukturiert zu erfassen und übersichtlich zu organisieren. Statt verschiedener Einzel-Listen bleiben alle wichtigen Vorgänge zentral nachvollziehbar.
Besonders geeignet ist sie für Handwerksbetriebe, Bauunternehmen, Baunebengewerbe, projektorientierte Dienstleister und kleine bis mittlere Unternehmen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein. Ideal für Betriebe, die ihre Abläufe übersichtlich organisieren möchten, ohne direkt eine umfangreiche Software einzuführen.
Die Übersicht bündelt offene Angebote, laufende Aufträge und abgeschlossene Vorgänge an einem zentralen Ort. Mit Status, Filtern und klaren Strukturen erkennst du schneller, welche Projekte aktuell sind und wo Handlungsbedarf besteht.
Enthalten sind die vollständige Vorlage mit Listenansichten, Dashboard und Auswertungen sowie eine ausgefüllte Beispiel-Datei. Die Beispiel-Datei zeigt den möglichen Aufbau und wie die einzelnen Bereiche im Arbeitsalltag genutzt werden können.
Ja. Die Bilder und der Slider auf dieser Seite zeigen verschiedene Bereiche wie Dashboard, Listenansicht und Auswertungen. So erhältst du bereits vor dem Kauf einen Einblick in den Aufbau der Lösung.
Nein. Grundkenntnisse in Excel reichen aus. Die wichtigsten Bereiche sind vorbereitet, sodass du deine Daten einträgst und direkt mit den Übersichten arbeiten kannst.
Ja. Die Tabellen können bei Bedarf um zusätzliche Zeilen erweitert werden. Firmendaten, Steuersatz und verschiedene Auswahlfelder kannst du anpassen. Das Dashboard ist geschützt, damit die enthaltenen Funktionen zuverlässig arbeiten. Das Passwort wird mitgeliefert – Änderungen daran empfehlen wir nur erfahrenen Excel-Anwendern.
Da es sich um eine normale Excel-Datei handelt, kannst du sie auf einem gemeinsamen Laufwerk oder in einem geteilten Cloud-Ordner ablegen, sodass mehrere Kolleginnen und Kollegen darauf zugreifen können.
Viele kleinere und wachsende Betriebe möchten ihre Abläufe zunächst übersichtlich mit Excel organisieren, bevor sie eine umfangreiche Software einsetzen. Die Lösung verbindet eine vertraute Arbeitsweise mit strukturierten Übersichten und automatischen Auswertungen.
Ja. Die Auswahlfelder für Status und Kategorien lassen sich anpassen und erweitern, sodass du sie an die Begriffe deines Betriebs angleichen kannst.
⚡ Angebote, Aufträge und Kennzahlen automatisch im Blick

Angebots- & Auftragsverwaltung Excel Vorlage
Mehr Übersicht. Weniger Nacharbeit. Schnellere Entscheidungen.

Dashboard · Listenansicht · Auswertungen – 3-in-1 · alles automatisch

CRM Kunden- und Projektliste in Excel für Dienstleister & Unternehmen Professionelle Excel-Lösung
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